Gabriele Münter, eine der bedeutendsten Vertreterinnen des Expressionismus, war eine junge hochbegabte Künstlerin, als sie, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, an einer privaten Kunstschule in München, auf Wassily Kandinsky trifft. Sie werden ein Liebespaar und unternehmen gemeinsam Studienreisen in Europa und bis nach Nordafrika. Über Jahre führen sie eine One-Off-Beziehung, denn Kandinsky ist nicht bereit, sich von seiner Ehefrau zu trennen.