Mississippi im 19. Jahrhundert: Als die Zwillingsbrüder Elijah und Elias Smoke in ihre Heimatstadt zurückkehren, hoffen sie, die Probleme aus ihrer Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Doch schon kurz nach ihrer Rückkehr merken sie, dass in der Stadt eine merkwürdige Stimmung herrscht. Auch die Begegnungen mit den Einwohnern lässt bei ihnen kein gutes Gefühl zurück. Haben sich in der Stadt übernatürliche Kreaturen breitgemacht?