In Grünland wird ein Fest ausgerichtet. Während der Vorbereitungen trifft der grüne Drache Tabaluga auf einen Menschenjungen, der aus dem Waisenhaus geflohen ist. Die beiden freunden sich an und allmählich blüht der schüchterne Junge auf. Tabaluga erfährt, dass sein Freund auch in der Menschenwelt glücklich werden könnte, weil Pflegeeltern auf ihn warten. Doch sie haben keine Zeit zu verlieren, der Übergang in die Menschenwelt schließt bald.