Als der kleine Tiger und der kleine Bär eines Tages auf eine Holzkiste stoßen, die an das Ufer des Flusses gespült wurde, beginnt für die beiden eine wundersame Reise. Denn die Kiste verströmt den Geruch von Bananen, und auf ihr geschrieben steht "Panama". Also machen sich Tiger und Bär auf, das sonderbare Land Panama zu suchen, in dem es nach Bananen riecht. Nach dem gleichnamigen Kinderbestseller von Janosch aus dem Jahre 1978.